Простая регистрация и онбординг от Ellevest

Робо-консультант от компании Ellevest — это инструмент по обучению инвестициям, который ставит перед собой задачу помочь закрыть гендерный разрыв в благосостоянии и помочь женщинам в достижении финансовых и карьерных целей за счет грамотного вложения денег.

Регистрация и пошаговый онбординг новых пользователей делают инвестирование менее пугающим для начинающих инвесторов. 

В этой статье мы рассмотрим, как Ellevest организовали данный процесс.

Содержание статьи

Регистрация в Ellevest
Онбординг в Ellevest
Чем хороши эта регистрация и онбординг от Ellevest?
Что можно было бы улучшить?

Регистрация в Ellevest

Для процесса регистрации в системе требуется довольно много информации. Первые две страницы создания учетной записи запрашивают у пользователей демографические данные, такие как место жительства и уровень образования. Однако Ellevest сразу объясняет, почему он это делает: чтобы в дальнейшем персонализировать рекомендации по инвестициям.

Начнем с основ
Меня зовут [  ], и в настоящее время я живу в [  ]. Я умная, успешная [  ]-летняя [женщина], с дипломом [бакалавра]. 

Мой годовой доход на данный момент составляет [  ]. Я работаю в [менеджменте]. Я [замужем], у меня [1] ребенок. Совокупный доход моей семьи составляет [  ] в год. 

Следующие два шага просят пользователей выбрать из списка финансовые и карьерные цели: 

Каковы ваши финансовые цели? Начать инвестировать. Хочу, чтобы все было в одном месте. Выплатить долг. Пенсионные накопления. Изучить основы инвестирования. Нет особых финансовых целей сейчас.

Каковы ваши карьерные цели? Найти работу или стажировку. Добиться повышения или продвижения. Вернуться к работе после перерыва. Сменить профессию. Начать собственный бизнес. Нет особых карьерных целей сейчас.

По завершении данного раздела, пользователям предлагается выбрать тарифный план:

Выберите тариф. Базовый $1/месяц (Только основы для начала), Плюс $5/месяц (Когда пенсионные накопления — ваша основная цель), Эксклюзив $9/месяц (Инструменты, необходимые для достижения ваших финансовых и карьерных целей)

Затем пользователи могут подключить свою учетную запись Ellevest к своему банковскому счету с помощью интеграции Plaid. 

Привязать учетную запись к банковскому счету. Выберите ваш банк

После подключения счета, начинается процесс онбординга. 

Подробное руководство по процедуре регистрации в SaaS

Онбординг в Ellevest

Новые пользователи могут выбрать, с какого туториала хотят начать: настроить инвестиционный план или банковские операции. Они также могут перейти в раздел обучения «По запросу», чтобы получить доступ к библиотеке ресурсов Ellevest. 

Для примера выберем первый вариант, кликнув «Начать инвестировать»:

Начнем. Настроить инвестиционный план. Создадим инвестиционное портфолио, которое подходит именно вам. Вы научитесь инвестировать за 5 минут. Начать инвестировать. Настроить банковские операции. Обучение по запросу.

Каждый шаг онбординг-туториала отличается лаконичным дизайном и емким текстом об основах инвестирования. Если пользователям требуется больше контекста, они могут щелкнуть на зеленую ссылку, и появится модальное окно с дополнительной информацией по теме. 

На следующих четырех скринах показаны эти обучающие страницы в действии: 

Зачем инвестировать? В долгосрочной перспективе вложение денег намного более выгодно, чем их накопление. Что такое инвестиции? 

Что такое инвестиции? Инвестирование и накопления — это два способа сохранить деньги для вашего будущего, но это не одно и то же. При накоплении вы буквально копите: в банке, под матрасом, где угодно. Сумма увеличивается, когда вы добавляете деньги, также у вас может быть минимальный процент, если они лежат на сберегательном счету…

Начните с малого. Наш совет №1:  Инвестируйте понемногу, но регулярно. Почему?

Зачем нужны регулярные инвестиции? Постоянные вложения, даже небольшими суммами, могу быть очень эффективны. Воспитание в себе привычки инвестировать поможет вам достичь своих целей. Но это еще не все: инвестиции вне зависимости от состояния рынка — это умная стратегия для инвесторов, потому что она помогает избежать ошибок при угадывании…

Отток клиентов — прискорбная неизбежность в бизнесе. Когда пользователи хотят отменить свое членство в Ellevest, им предлагается месяц бесплатного пользования услугами: 

Нам очень жаль, что вы уходите. Мы дарим вам подписку на месяц. В вашу следующую дату платежа вам не нужно будет ничего платить — таким образом у вас было достаточно времени, чтобы изучить продукт. Получить мой месяц. Я хочу отменить подписку.

Искусство онбординга, или Зачем нужен процесс адаптации к продукту?

Чем хороши эта регистрация и онбординг от Ellevest?

• При регистрации заранее собирается ценная информация о пользователях, на основании которой Ellevest предлагает персонализированный опыт.
• Ellevest знает, что запрос такого большого количества информации во время регистрации создает трение, поэтому пользователям сразу объясняется, зачем нужны эти данные и как это поможет им в работе с платформой.
• Интеграция Plaid для подключения банковских счетов способствует завершению процесса регистрации. Пользователям не нужно покидать платформу Ellevest, чтобы искать информацию о своем банковском счете.
• Когда новые участники просят отменить подписку, Ellevest предлагает месяц бесплатно в качестве подарка. Дополнительное время, проведенное с продуктом, может убедить некоторых участников остаться.

Что можно было бы улучшить?

• Модальные окна в туре по инвестированию содержат избыточное количество текста. Пользователи могут не захотеть останавливаться и читать несколько абзацев, что в итоге приведет к отказу от адаптации. Вероятно, стоит поработать над более короткими объяснениями, а для самых любопытных — предоставить ссылки на дополнительную информацию в Базе знаний. Лучше, чтобы справочный контент открывался на отдельной странице, и пользователи могли бы продолжить процесс онбординга и изучить информацию позже, в удобное для них время.
• Ellevest предлагает мало советов по выбору тарифных планов. Благодаря тому количеству информации, которое Ellevest собирает во время регистрации, компания потенциально может предложить более подробные рекомендации новым участникам, исходя из их целей.

Обучающие модальные окна, использованные в этом туре от Ellevest — это довольно популярная техника адаптации, которую вы можете успешно применить и в своем продукте. Онбординг-туториалы, созданные например, с помощью платформы Experrto, проведут ваших пользователей по заранее спланированному маршруту, продемонстрировав ключевые возможности вашего сайта или приложения, и помогут достичь им первых результатов. 

Подписывайтесь на нашу группу в фейсбуке и канал в телеграм, чтобы следить за обновлениями.

Прокачайте свой онбординг!