Улучшена работа со списками клиентов в ЦРМ
- Для удобства в модуле «Клиенты» в списке компаний под названием компании видны имя и телефон контактного лица. Теперь можно набирать телефон из списка клиентов и обращаться к нужному контактному лицу, не заходя в его карточку.
- Мы улучшили механизмы импорта клиентов из «Экселя». Теперь при импорте в Мегаплан клиентской базы вы можете заполнить любые произвольные клиентские параметры, которые характерны именно для вашей базы клиентов. Достаточно завести эти поля в ЦРМ и указать соответствия при импорте.
- Улучшен интерфейс загрузки и настройки логотипа, печати и факсимиле компании. Теперь достаточно загрузить картинку любого размера и указать, какую область использовать.
Пользовательские поля и новые фильтры в задачах и проектах
- Пользовательские поля — довольно нужный функционал, которого не хватало Мегаплану. Теперь, так же, как и в «Клиентах», вы можете создавать и редактировать любые поля в задачах и проектах, вынося на карточку полезную для работы информацию.
- Добавлены три системных фильтра для шаблонов задач. Теперь вы можете быстро найти все свои шаблоны, шаблоны подчиненных и те, к которым у вас открыт доступ.
Улучшение работы с фильтрами системы
- Работа с фильтрами стала более удобной. Теперь можно делиться своими фильтрами с коллегами. Настраиваете фильтр в «Клиентах» и «Задачах» и открываете его на тех, кому этот фильтр нужен. Вашим коллегам не придется настраивать фильтры под себя.
- В фильтрах, в полях с типом «выбор», теперь можно указывать несколько значений.
- Также в фильтрах мы добавили возможность указать текущего пользователя. Когда вы создадите шаблонный фильтр для отдела менеджеров, то вы сможете его открыть на нужных сотрудников, и каждый увидит только своих клиентов, свои задачи или сделки. Фильтры научились определять, кто его открывает, и менять условия фильтрации, исходя из этого.
Работа с документами. Оповещения, которых не было
- Теперь вы можете подписаться на уведомления системе:
- о добавлении новой папки,
- добавлении нового документа,
- изменении текущей версии документа.
Если у вас часто меняются документы и вам важно отслеживать структуру вашего архива документов, этот функционал для вас. Теперь при любых изменениях вы будете уведомлены.
Что еще?
- Появилась настройка push-уведомления от Мегаплана на мобильных устройствах. Теперь вы никогда не пропустите важное напоминание или назначенную задачу.
- При закрытии коммуникации в Мегаплане, если сотрудник завершает коммуникацию, по которой он не являлся ответственным, он попадает в участники коммуникации, а ответственный (то есть создатель) остается прежним.
- Исправлены десятки ошибок, которые мешали работать нашим клиентам.
